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        北斗智慧能源分享|2023年新能源行業會有哪些關鍵變化?

        2024論壇
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        摘要:過去幾年,新能源行業風光無限,資本充裕,產能猛進。但是,隨著產能趨于過剩、價格體系重構等諸多產業鏈矛盾的積累和爆發,新能源行業又到了新一輪周期的拐點。
        2023年新能源行業會有哪些關鍵變化
         
        過去幾年,新能源行業風光無限,資本充裕,產能猛進。但是,隨著產能趨于過剩、價格體系重構等諸多產業鏈矛盾的積累和爆發,新能源行業又到了新一輪周期的拐點。
         
        在新的拐點,2023年新能源行業會有哪些關鍵變化?
         
        1、從數量到質量
         
        過去幾年,新能源的主要邏輯是需求端在“碳中和”浪潮下預期“星辰大海”,供給端則在需求端刺激下“諸雄逐鹿”。
         
        無論是需求端,還是供給端,都主要表現為“數量”上的進擊。在“數量”框架下,資本、產能、規模表現突出,同時也積累了很多問題,資本大肆進入,產能擴張兇猛,產業鏈上游價格高企,中下游毛利率較低,產能過剩和價格扭曲并存,內卷之聲不絕于耳。
         
        無論光伏,還是鋰電,也無論是儲能,還是新能源汽車,各大細分賽道都表現明顯。
         
        但是,2022年開始,在“數量”框架下,產業鏈矛盾逐漸爆發,光伏產業鏈價格開始下移,鋰鹽價格高位震蕩,二級市場表現回落,資本開始退潮,這些跡象都反映了新能源行業內在的變革沖動。
         
        毫無疑問,變革的方向就是從“數量”到“質量”,行業從追求規模終究轉向追求更高效率,這是產業進化的規律使然。
         
        如今,不能再簡單以“資本”和“產能”為綱,資本或產能只是競爭的基本門檻,絕非成功的關鍵要素,最終還是依靠技術創新和差異化競爭力,否則在性價比、良品率、產能利用率以及最終毛利率上都難以維繼。
         

         
        2、從制造到場景
         
        過去幾年,新能源行業“產能為王”,積累了龐大“產能”,將面臨如何消化的問題,消化產能就面臨應用場景的深化以及商業模式的創新。
         
        鋰電行業尤為明顯,在現有“充電”模式下,鋰電產能的消納已經面臨瓶頸。為此,“換電”模式不斷革新。此外,“共享”模式也是同樣的邏輯。
         
        光伏行業同樣如此,由于先天局限性,在消納端始終面臨困局。近年通過配套儲能部分解決了靈活性調節難題,但受制于商業模式不清晰,仍然舉步維艱。新型電力系統還很不完善,制約了光伏裝機“有質量”的發展。
         
        我國在新能源制造端已經走在了全球前列,而且無論光伏、風電還是鋰電、儲能、新能源汽車,已經進入平價時代,不再依賴于補貼。
         
        新能源制造端已經實現了平價,但是場景端卻未必進入平價,還有諸多問題,這當中既涉及商業模式的問題,也涉及碳排放的交易問題。
         
        只有場景端的不斷完善,才能更加有效地消化制造端的產能,這是制造端不斷擴容之后,新能源行業進入新階段面臨的新課題。
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